2024年1月28日 星期日

[投資] 臺灣價值高息指數(ETF:00940)與 臺灣50指數(ETF:0050)、臺灣高股息指數(ETF:0056)報酬比較

臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數(簡稱「臺灣價值高息指數」)

是以臺灣上市上櫃股票為母體,從發行市值前 300 大股票中,參考巴菲特價值投資哲學,融合多項企業基本面指標,篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之公司,綜合考量自由現金流量收益率股利益本比擇優選取 50 檔股票;成分股以股利率加權,表彰符合關鍵財務指標股票之股息導向投資組合績效表現。

以自由現金流量來當作篩選的指標,表示篩選出來的指標應該不會比 0050 好,現金太多也會影響企業的成長性。從歷史報酬比較中可以得到下圖的結果。

https://taiwanindex.com.tw/indexes/comparison/result?prices&returns=IX0208,TW50&start=2023-12-28&end=2024-01-28&interval=five_years

https://taiwanindex.com.tw/indexes/comparison/result?prices=&returns=IX0208,TW50,TWDP&start=2023-12-28&end=2024-01-28

從圖上可以看出,在這期間的

報酬順序是:

臺灣50指數0050 〉臺灣價值高息指數 00940  〉臺灣高股息指數 0056

波動程度是:

臺灣高股息指數 0056 〉臺灣50指數0050 〉臺灣價值高息指數 00940

看起來似乎 00940的波動程度較小,但報酬率也較 0050 低。但後續是否也如此,就有待時間的考驗了。

[新聞摘要]
國內投信龍頭元大投信殺進月配息ETF市場,00940(元大臺灣價值高息)將在2024/3/11展開募集,且發行價僅10元超親民,引發網友討論。元大投信指出,00940除具備價值投資特色,追求高CP值成分股標的,月配息加上發行價10元設計,更追求讓新進小資族能夠執行「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資哲學。

參考:

臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0208

https://wantrich.chinatimes.com/news/20240127900394-420401


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